Radar de la innovación 2014

abril 9, 2014

Kantar Worldpanel presentó el martes, en un acto organizado por Promarca, el panorama de la innovación en el sector Gran Consumo en 2013, a través del informe ‘Radar de la Innovación’.

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Como siempre ocurre con los informes de Kantar, muy interesante y con algunos datos sorprendentes, o incluso contradictorios con los publicados por otras instituciones relevantes.

El informe completo os lo podéis descargar al final del artículo, así que me quedo con las ideas que más me han llamado la atención:

–          La MDD en alimentación cae de cuota por primera vez en muchos años y retrocede en lo que llevamos de año un 0,5% de cuota en valor al 36,4%.

–          Solo tres enseñas importantes están por encima de la media en penetración de la MDD, Lidl con casi el 80% y Mercadona y DIA con el 55%.

–          La innovación se reduce en general y en la MDD en particular. En 2013 sólo el 6% de todas las innovaciones se hicieron en productos de MDD.

–          España está a la cola en porcentaje de nuevas referencias y lanzamientos con sólo un 9%, frente al 12% de Alemania, 13 % de UK o Francia, o importes muy superiores como el 24% de Rumania.

–          Además la innovación en España es menos exitosa que en los países de nuestro entorno. Las causas hay que buscarlas en el difícil acceso a la innovación, el poco grado de novedad y el escaso apoyo inversor.

–          Y también en el poco apoyo de la distribución a la innovación. Sólo una de las enseñas importantes introduce más del 50% de las innovaciones, se trata de Carrefour que da la oportunidad al 71% de ellas, en el otro lado está Mercadona que sólo deja entrar a sus lineales a un 15% de las novedades.

–          Pero se demuestra que las categorías en las que hay innovación son las que crecen y en las que no, o se estancan o caen. Y esto es así porque la innovación genera volumen y dinamiza el mercado, pero es fundamental incrementar la distribución de las innovaciones, pues en caso contrario no serán accesibles para muchos consumidores.

Y para finalizar quiero destacar los dos puntos que más me han gustado del estudio y lo quiero hacer con su diapositiva completa:

El primero explica el porqué el mercado español de gran consumo va a tardar en crecer:

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El segundo explica que, en contra de lo que se lleva diciendo varios años, el consumidor español es bastante fiel a sus puntos de compra habitual pues el 80% de los consumidores compran sólo en 3 enseñas o en menos.

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Si queréis descargar el informe completo podéis hacerlo aquí:

http://mkt.kantarworldpanel.com/Spain/radarinnovacion2014.pdf

Gracias a Kantar por el análisis y por compartirlo.

Un saludo.

Javier San Martín

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Revolución alimentaria: Primera hamburguesa cultivada

agosto 6, 2013

Como imagino que millones de personas ayer fui sorprendido por una de esas noticias que generan cambios profundos, disruptivos como se dice ahora: “Un equipo de científicos han creado una hamburguesa en el laboratorio partiendo de células madre de vaca”

Mark Post y una de sus hamburguesas

Mark Post y una de sus hamburguesas

Y además entienden que el proceso será relativamente fácil de industrializar y cuando lo sea “la carne” fabricada por este procedimiento será más barata, menos contaminante y precisará menos energía para su producción. Y se podría añadir que será más sana, con sabores y texturas variadas, etc. Es decir es el inicio de una auténtica revolución para la industria de alimentación mundial.

Si profundizamos en el experimento tenemos que un grupo de científicos holandeses, capitaneados por Mark Post, han seleccionado unas pocas células madre del músculo de una vaca, han elegido a las que son precursoras del músculo y las han estimulado a crecer y a multiplicarse. Después han conseguido la forma de convertirlas en tiras de tejido muscular  y con unas 20.000 de estas tiras han creado una hamburguesa del tamaño habitual. Además esto lo han hecho en apenas tres meses y con una inversión de menos de un cuarto de millón de euros.

Así que imagínense lo que va a ocurrir en 2,3 o 5 años y con cientos de millones de euros de inversión. La variedad de productos cárnicos y pesqueros fabricados en laboratorio será muy superior a la de la industria ganadera y pesquera tradicional.

¡¡Se apuestan algo!!

El mito de Frankenstein cada vez más real y además comestible.

Las derivadas de este descubrimiento son tremendas y además en muchos aspectos diferentes.

Desde el punto de vista económico es claro que supone una amenaza tremenda para la industria ganadera que verá como le surge un rival poderoso y que podrá producir un producto similar de una forma mucho más rápida, más adaptada a la demanda (sólo será necesario producir las piezas más interesantes comercialmente). Y para hacerlo precisarán menos espacio, menos energía, menos emisiones y menos coste cuando existan economías de escala.

También es una clara oportunidad para aumentar la producción cárnica lo que facilitará tremendamente satisfacer las necesidades del consumo mundial con una menor necesidad de consumo de producción agrícola para la alimentación del ganado. Esto será una gran ayuda para uno de los grandes problemas de la alimentación mundial enunciados en la última cumbre de la FAO en Madrid.

En la prueba de ayer la parte gastronómica se cuido utilizando a un reputado cocinero de hamburguesas,  Richard McGowan, para cocinar y aliñar la hamburguesa, además los comensales eran los críticos gastronómicos Hanni Ruetzler, de Viena, y Josh Schonwald, de Chicago. Finalmente Post también probó su creación y llevó la parte que no se comió a sus hijos pues así se lo había prometido.

Los críticos gastronómicos apreciaron la falta de grasa en la carne, se sintieron impresionados por su textura y se quejaron de la falta de sabor. Seguro que esta parte será algo en lo que se trabajará en las siguientes pruebas.

Como gourmet y amante de los alimentos de calidad estoy seguro de que seguiré apreciando un buen filete de buey o el auténtico jamón ibérico de bellota, pero también estoy seguro de que hoy se ha abierto un camino que muchos otros seguirán y que nos traerá más noticias sorprendentes y productos con cada vez mayor calidad alimentaria y organoléptica.

Seguiremos el tema y os animo a todos dar vuestra opinión al respecto y a sacar nuevas aristas de esta revolución.

Un saludo.

Javier San Martín

Fundador de Aloyn

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Así he visto el Salón de Gourmets 2013

abril 14, 2013

Como sabéis me identifico con el estilo de vida gourmet, me gusta conocer y probar nuevas propuestas, soy asiduo a catas, participo en diversas Asociaciones Gourmet y recorro las ferias de productos alimentarios de calidad siempre que puedo. Y claro una de mis ferias favoritas es el Salón del Club de Gourmets de Madrid.

El Salón de Gourmets de Madrid es una cita anual obligada para aquellos que aprecian el mundo de los productos gourmet. Ya son veintisiete ediciones y lógicamente es un evento consolidado y que va ganando importancia en cada edición.

Este año he pasado en la feria mucho menos tiempo que en otras ocasiones y por tanto no he podido conocer con tanto nivel de detalle sus propuestas. A pesar de eso quería trasladar mis sensaciones y compartirlas con las que tengáis otros asiduos al blog y a la Feria.

salon gourmetTras el primer recorrido rápido, que en mi caso fue el miércoles por la tarde, mi primera sensación siempre es el dinamismo del sector. En la feria había muchos nuevos expositores y más de 1.000 nuevos productos. Una vez más me ha sorprendido la innovación en recetas y en presentaciones que se está produciendo, también la creatividad en diseño  de envases y etiquetas.

Es un acierto de la organización dedicar vitrinas a la presentación de las novedades pues permite de un vistazo rápido hacerte una idea general sobre las mismas y planificar visitas a los expositores que despierten más nuestro interés.

He visto un protagonismo total de los productores españoles, Castilla y León tenía como en los últimos años una gran participación, también Madrid y el País Vasco. Los productores extranjeros al estar dispersos pasaban más desapercibidos que otros años y no había una participación destacada de ninguno de sus países.

A nivel de productos yo diría que este año ha habido mayor variedad. El vino y el jamón ibérico no dominaban tanto la feria como en años anteriores. He notado una mayor presencia de aceites de oliva, muy bien presentados además, con botellas más cercanas a las de la alta perfumería que a las de los aceites de toda la vida. Además el aceite de oliva ha tenido un gran protagonismo en actividades de cata y de difusión de las particularidades existentes entre los aceites procedentes de las principales variedades de aceituna. El queso con una representación muy variada en tipos y orígenes. Setas, trufas, ostras y sidra ganaban presencia sobre anteriores ediciones. Y seguramente el mayor crecimiento se daba entre los productos de quinta gama. Este tipo de producto estaba presente en todas las zonas y en todo tipo de productos. Además era posible probar muchas de sus propuestas, que en general resultaban excelentes.

Quería resaltar algunas de las propuestas particulares que he probado en la Feria y que me han sorprendido gratamente por su calidad, los encurtidos de Amanida, con unos ajos excelentes, la confitura de pimiento rojo de ByPepa, las croquetas de Ameztoi, los pasteles de Geltoki, el espumoso gallego de Bodegas Cotoredondo, los vinos leoneses de Gordonzello y los vinos madrileños de Regajal.

Aunque lo que más me ha sorprendido este año es el genuino interés profesional de muchos de los visitantes. La mayor parte de los expositores con los que hablé, estaban satisfechos de los resultados de la feria. En algunos casos por contactos interesantes, pero en otros muchos porque habían cerrado buenos negocios. A muchos se les habían terminado las tarjetas, señal inequívoca de que el interés había desbordado sus expectativas. Por tanto parece que en este tiempo de crisis generalizada a nuestro sector Gourmet le va razonablemente bien y eso es un motivo de satisfacción para todos los que lo apreciamos y/o trabajamos en él.

Como crítica no me gustó el desbarajuste del jueves, muchos expositores se empezaron a marchar por la mañana cuando la Feria oficialmente duraba hasta las 17:30. Eso me parece una falta de respeto al visitante del último día. Sería bueno que la organización trabajase sobre ello, aunque entiendo que es algo difícil de evitar.

Seguro que la próxima edición nos traerá muchas nuevas novedades con las que disfrutar y además llegará enseguida pues la edición de 2014 empezará un mes antes, el 10 de Marzo.

Os animo a todos a que compartáis vuestras impresiones de la feria y a que comentéis lo que os parezca al respecto.

Javier San Martín

Fundador de Aloyn


John Gattorna en Madrid

febrero 24, 2013

Tras más de un año intentándolo y gracias al esfuerzo conjunto, tres organizaciones logísticas de primer nivel ( Felog de Caleruega, CEL y UNO) han logrado que el día 11 de Marzo tengamos la oportunidad en Madrid de conocer a John Gattorna.

FCUJohn Gattorna es uno de los gurús más influyentes  a nivel mundial en Cadena de Suministro. Desde hace más de 25 años Gattorna se ha convertido en uno de los expertos con más reputación global en la gestión de la Cadena de Suministro. Trabajando en todos los ámbitos posibles alrededor de las cadenas de suministro ha llegado a la conclusión de que la logística y su posterior evolución hacia las cadenas de suministro carecen de profundidad conceptual. Comenzó así su búsqueda de modelos que pudieran proporcionar una mejor referencia para el diseño y la operación de las cadenas de suministro, buscando la satisfacción de clientes y consumidores. Llegó así al concepto de “alineamiento dinámico”.

gattornaHa escrito varios libros a medida que su modo de pensar ha evolucionado, pero los tres más recientes son fundamentales para conocer su filosofía: Living Supply Chains (FT Prentice Hall, Harlow, 2006); Dynamic Supply Chain Alignment, Gower Publishing, Farnham, 2009); y Dynamic Supply Chains (FT Prentice Hall, Harlow, 2010). En estos libros se da expresión a la concepción holística del principal aspecto del verdadero SCM: El comportamiento humano y su impacto en las Cadenas de Suministro.

Para saber más sobre Gattorna podéis hacerlo consultando su página web:

http://www.johngattorna.com/

El evento abierto al público para poder conocerle será el día 11 a las 10 de la mañana en la Escuela de Negocios IDESIE, en Las Rozas (Madrid). Se trata de un Encuentro que organizan UNO y el CEL, con el patrocinio de ADECCO Logística y Transporte.

El programa y lugar del encuentro puedes encontrarlo aquí.

Para inscribirte, pincha en este enlace.

Y por la tarde, en el incomparable marco del Hotel «El prado de las Merinas» de Caleruega, http://www.pradodelasmerinas.com, habrá un evento cerrado para los socios del FELOG con el patrocinio de Zetes Industries. Será una nueva oportunidad de conversar con John Gattorna y debatir sobre algunos artículos que, dentro de esta asociación, hemos realizado en 2012 analizando sus teorías en las cadenas de suministro de nuestras compañías.

Si finalmente decides ir será un placer poder saludarte en el evento.

Un saludo.

Javier San Martín

Fundador de Aloyn y coordinador de este blog.

Vista exterior del hotel "El prado de las merinas" en Caleruega (Burgos)

Vista exterior del hotel «El prado de las merinas» en Caleruega (Sede habitual del FELOG)


Innovación abierta versus innovación cerrada

febrero 8, 2013

Iñaki Pérez

Hace unos años (tres-cinco) se planteaba una discusión teórica relativamente interesante entre los conceptos de innovación abierta (propuesto por el Profesor Henry Chesbrough de Berkeley en 2003, aunque la idea en sí es muy anterior) e innovación cerrada.

Se entendía por esta última la innovación originada, gestionada, impulsada e implementada internamente por la propia organización mientras que la abierta permitía que en cualquiera de las fases del proceso intervinieran agentes externos a la propia compañía, tanto en la idea original o en la implantación final como en los procesos intermedios.

Tan pronto surgió el concepto, multitud de teóricos del management y de la innovación, a ambos lados del atlántico, hablaron y discutieron las ventajas del modelo abierto frente al cerrado. Se han aportado multitud de ejemplos de uso de la innovación abierta (desde la Virtual Innovation Agency de BMW, al Connect & Develop de Procter & Gamble o el Videoclub Imagenio de Movistar) para comentar su extremada utilidad frente a la innovación cerrada.

No cabe duda que una organización abierta al aprendizaje y a las ideas nuevas tiene una mayor capacidad de invención e ideación de nuevos productos o servicios que una organización cerrada. No cabe duda que una organización dispuesta a escuchar a sus clientes/usuarios, empleados, proveedores estará permanentemente ideando nuevos modos de hacer las cosas más adaptados a los clientes/usuarios, empleados, proveedores (después de todo son ellos los que aportan las ideas).

Sin embargo esto, que es evidente nos genera una duda generalizada respecto al management empresarial: ¿se puede estar cerrado a las ideas de los clientes/usuarios, empleados, proveedores y sobrevivir?

La cuestión no es, ya, la innovación o que esta sea abierta o cerrada. La cuestión es mucho más básica y trascendente: ¿se pueden ignorar las demandas de los clientes? ¿se puede ignorar el conocimiento acumulado de los empleados? ¿se puede maltratar a los proveedores?

Lamentablemente hemos de decir que, hoy por hoy, hay muchas compañías que trabajan contra sus clientes y que ignorar soberanamente a sus empleados.

Podemos empezar por hablar de las compañías que atienden a sus clientes con una máquina que les dice “Pulse 1 si quieren…”, podemos seguir por las que venden preferentes a sus clientes y continuar por las que “negocian” con sus proveedores pagos a 120 días (o más) y/o recortes draconianos en los precios.

¿Alguien me puede explicar qué innovación abierta aplican estas compañías?


Tesco, estrategia e innovación focalizada en el cliente

septiembre 30, 2012

El año pasado tuve la oportunidad de escuchar una conferencia de Terry Leahy, que acababa de dejar de ser el máximo ejecutivo de Tesco unas semanas antes.

Sir Terry Leahy

El había entrado como reponedor en una tienda y fue escalando posiciones hasta que en 1997 se convirtió en CEO, puesto en el que permaneció hasta 2011.

En esos 14 años transformó a Tesco y la hizo crecer. Pasó de ser la tercera cadena de supermercados en Inglaterra a ser la tercera cadena de supermercados del mundo y en muchos aspectos la más admirada.

Nos explico las lecciones que le habían servido para hacer grande a Tesco y que en su opinión podían servir en cualquier compañía:

1-      Entender la posición real: Hay que conocer realmente como es nuestra reputación y escuchar a nuestros clientes. Esto nos permitirá saber que buscan los consumidores de nuestros productos.

2-      Objetivos audaces: Con objetivos a largo plazo y audaces se llega antes y más lejos

3-      Visión, valores y cultura: Hay que explicar los valores de la compañía y su oferta a todo el  mundo y sobre todo a los clientes.

4-      Siga al cliente: El cliente tiene que ser el eje del negocio, hay que estar cerca del cliente y seguirle a donde quiera que vaya. Esta es la mejor forma de generar valor para la compañía a largo plazo. Todos los desarrollos en innovación tienen que estar pensados para ser más útiles al cliente.

5-      Personas, procesos y sistemas: Hay que pensar en conjunto en nuestros empleados, procesos y sistemas. La logística es la clave en una empresa de distribución.

6-      La competencia es buena.

7-      Simple es mejor que complejo: Lo simple es más rápido, más barato y más fácil de entender.

8-      Liderazgo: La capacidad de llevar al equipo más allá de su imaginación. Esto  genera un interés mayor, más responsabilidad y una implicación total.

 9-      Control: Es necesario tener un cuadro de mando que nos permita seguir las claves del negocio para poder tomar medidas correctoras con rapidez.

 10-  Sostenibilidad: Hay que ser respetuosos con el medio ambiente, con no malgastar recursos naturales, es algo que el cliente valora y que además ahorra costes.

Hace poco ha publicado un libro en el que explica en detalle la mayor parte de estas lecciones y que también es muy interesante.

Una de las ideas que desarrolla en este libro es que lo importante no es tener ideas, sino llevarlas a la práctica.

En este sentido queda claro que Tesco es una empresa innovadora y que utiliza la tecnología para acompañar a su cliente y estar más cerca de él. Tiene las ideas y las pone en marcha rápidamente.

El año pasado lanzó un nuevo tipo de tienda en Korea del Sur, “Virtual Subway Store”, que posibilitaba que los usuarios del metro hiciesen la compra mientras esperaban que llegara su tren. Este proyecto fue un éxito rotundo de ventas que ahora intentan copiar muchas otras cadenas en distintas partes del mundo.

Ahora dan una nueva vuelta de tuerca y presentan en Inglaterra su “Store Trek” un proyecto de tienda en 3D que utilizando las nuevas prestaciones de las televisiones inteligentes y con la ayuda de la videoconsola Kinect de Microsoft consiguen recrear una experiencia de compra virtual similar a la que ocurre cuando acudes a la tienda. Este proyecto aún no está siendo desarrollado comercialmente, pero sin duda pronto lo estará.

Os adjunto dos enlaces para poder tener más detalles sobre ambas innovaciones:

Espero que el artículo y los dos videos os hayan resultado interesantes y os animo a comentarlos en nuestro grupo en las redes sociales.

LINKEDIN: http://www.linkedin.com/groups?gid=91005&trk=hb_side_g

FACEBOOK: http://www.facebook.com/groups/48264875444/

Un cordial saludo,

Javier San Martín


La semana de Mercadona

marzo 11, 2012

Sin lugar a dudas el protagonista de la semana ha sido Mercadona, desde que publicara sus resultados  el pasado día 7 de Marzo, Juan Roig ha abierto telediarios y ha llenado muchas páginas de periódicos tanto económicos como generalistas.

Y es que en España necesitamos noticias de éxito, necesitamos darnos cuenta de que cuando las cosas se hacen bien y se trabaja con sentido y con visión el éxito llega.

La historia de Mercadona es una historia de éxito y probablemente este éxito será fruto de muchos condicionantes pero para mí el más importante ha siso el de su visión a largo plazo, moviendo ficha cuando ha sido necesario para corregir desviaciones pero, sin moverse en lo fundamental de su estrategia de crear valor, de ser los más innovadores, de buscar su propio camino sin seguir a la mayoría. Para ello han creado su propia filosofía interna, el  Modelo de Calidad Total de Mercadona, que les ha permitido alinear perfectamente los objetivos de la organización con sus empleados, clientes y proveedores con una argumentación que a veces llega a rozar la mística.

Además siempre han dado más importancia que nadie a conocer lo que quiere su cliente y una vez conocido crear productos específicos para esa necesidad y prescribírselos a los clientes, y así en cuanto entras en una tienda Mercadona te están metiendo por los ojos determinados productos en múltiples formas, por la megafonía de la tienda, en las zonas de impulso de las cajas que además de tener los productos típicos de estas zonas (chicles, golosinas, pilas, maquinillas de afeitar), tienen las últimas novedades de la marca Hacendado para darlas a conocer, con degustaciones, con asociaciones a otros productos con los que se suelen consumir y así podríamos seguir enumerando otras estrategias, que todas juntas, van consiguiendo su objetivo de que aumentemos nuestra cuota de compra en Mercadona y que además lo hagamos en productos de sus marcas.

Algunos empleados buscan sistemáticamente el contacto con el cliente en la tienda y cuando son preguntados por un producto muchas veces intentan influir en el cliente para que compre el “producto recomendado”, porque es “tan bueno como el otro y más barato”. Este contacto con el cliente les permite ir conociendo como cambian sus gustos y detectar necesidades insatisfechas. En estos últimos años hemos visto como crecían determinadas gamas de producto, alimentos de cuarta y quinta gama, cosmética más asequible, las secciones de productos frescos, la alimentación animal, etc. Y esto era así porque detectaban los cambios en las necesidades de su clientela de una forma ágil.

La política con los proveedores y especialmente con los denominados “inter-proveedores” también ha generado importantes ventajas a Mercadona sobre todo en los últimos años. Al buscar contratos a largo plazo y exigir en muchos casos exclusividad a estos proveedores, pueden compartir con ellos todos los hallazgos que encuentra el departamento de Prescripción en nuevas ideas de producto y en tendencias crecientes sin miedo a que a los dos días ese producto esté disponible para toda la competencia, además pueden adaptar completamente la logística del proveedor a sus necesidades específicas y generar numerosos ahorros que crean ventajas competitivas que sus competidores no pueden alcanzar.

Esto nos lleva a otra gran ventaja que Mercadona ha tenido siempre y en la que siempre han ido por delante, la logística. Mercadona fue la primera empresa en adoptar tecnologías logísticas tan importantes hoy como los escáneres para leer los códigos de barras, fue uno de los primeros en exigir a sus proveedores la entrega en cajas reutilizables de transporte o en palets de pool y aún hoy sigue estando por delante utilizando su propia empresa para este tipo de materiales reutilizables con establecimientos de recuperación y limpieza en sus propias plataformas. A sus tiendas la mercancía llega mayoritariamente en tráiler y por las noches. Muchas de las tiendas que han ido cerrando en los últimos años ha sido por la imposibilidad de poder descargar en ellas tráiler con carretilla. Hace ya cinco años dieron una nueva vuelta de tuerca logístico con su concepto de “Almacén del siglo XXI”, plataformas totalmente automatizadas que reducen drásticamente la necesidad de personal en las tareas de recepción y preparación de mercancía para las tiendas. Se trata de una inversión impresionante con la que buscan a medio plazo reconvertir todos sus bloques logísticos de Península. Ya tienen dos inaugurados en Madrid y León y están trabajando en varios más. Está claro que estas inversiones en sus plataformas les generan una nueva ventaja adicional muy difícil de seguir para la competencia dada la elevada inversión necesaria.

Otro de los aspectos en los que ha trabajado mucho Mercadona en los últimos años ha sido en la sostenibilidad, y lo ha hecho por su propio interés, el hecho de ser riguroso en sus políticas medioambientales le está generando importantes dividendos. Hoy son el principal reciclador de papel y cartón de España y tienen políticas muy exigentes y exitosas para reducir al máximo las mermas por mala rotación en las tiendas. Prueba de ello es como juegan con las ofertas a última hora para poder sacar el género antes de que sea necesario tirarlo.   En Mercadona llaman a esto luchar contra el despilfarro.

No quiero extenderme más pero os acompaño un pequeño gráfico con la evolución de los principales indicadores económicos de la actividad de Mercadona en los últimos 15 años, está bastante claro que el modelo funciona y no creo que muchas empresas puedan presumir de una evolución similar en sus datos de actividad.

Las ventas se han multiplicado por más de 10, con un crecimiento sostenido de un +18%. Una evolución similar han tenido tanto el número de empleados (+13%), como el número de tiendas (+14%) y aún mejor ha sido la evolución del beneficio neto que se ha multiplicado por 20 y ha crecido un promedio anual del 25%.

En definitiva unos resultados magníficos y más con la que está cayendo.

Y para terminar os adjunto dos enlaces interesantes, el primero a la memoria de Mercadona del 2011 donde si estáis interesados podréis conocer mucho más sobre la evolución de la compañía y su cultura: http://descargas.mercadona.com/memorias2011/CAST/Memoria11.pdf y el segundo un breve video sobre la rueda de prensa de la presentación de resultados:  https://www.youtube.com/watch?v=5v8y-bUsjLo&feature=player_embedded

Ojala que muchas empresas españolas tuvieran una claridad estratégica y una calidad de gestión tan estupenda como esta.

Un saludo.

Javier San Martín


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